故事发生在一个叫做塔罗卡利亚的大陆上。这个世界生活着魔法使，人类，魔族和的精灵。

魔法使是魔法支撑身体的种族，她们可以随心所欲地使用非常强大的魔法力量，而由于不需要像人类一样用性繁殖，所以她们一族仅有女性存在。她们在整个世界的中央围绕着世界之树建立了最繁华的魔法之都也建立了以世界树为神明的卡吉亚斯教会。她们其中大多数人认为其他种族十分卑劣不愿意与其他种族拥有过多的接触，与魔族的关系则势同水火。

魔族比起魔法使拥有着更加强壮的身体和更加狡猾的头脑，尽管他们的魔法力量稍逊一筹但是他们拥有强大的肉体力量，在与魔法使对抗中魔族完全不会落入下风，而魔族大部分躲藏在世界的极北的炽热之地，有一小部分的魔族也会生活在雪原、森林、沼泽甚至是人类的地盘上活动。

人类虽然完全不会使用魔法，但是也会在物理的武器上面大做文章，他们在世界的西方建立了自己的王国，而且数量众多的人口也使得他们在这个世界获得了一席生存之地。

精灵比起魔法使和魔族在魔法的使用上更逊一筹，他们的力量完全来自于自然的魔法。他们在大陆的东方建立了自己的王国，尽管他们对各族并没有像魔法使那样的歧视但是他们对于和自己同根同族的暗精灵十分厌恶。

这个世界的魔法能量全部来自于一棵被大家称为世界树的硕大无比的树，树灵拥有着掌控整个世界的魔法的能力，在这个世界诞生之初就一直存在着。后来树灵用魔法创造了魔法使，魔法使曾经一度是塔罗卡利亚上唯一的种族。随后数万年后才自然演化出现了人类和其他的生物。传言一次实验爆炸改变了一切。有一位魔法使的大学士在对野生动物进行魔法实验的时候出现了意外，实验爆炸使得不尽其数的魔法失控，而作为实验的生物被魔法侵蚀，变成了拥有智慧的个体，而它们变得非常仇视其他的生命，于是魔族就这样诞生了。随着世界上能够掌握魔法的生物越来越多，树灵感到有些力不从心，便把自己的力量分成了二十一份寄存在了名为塔罗牌的卡片中。塔罗牌蕴含着强大的力量，获得塔罗牌的人也会获得塔罗牌的力量，但是每个人只能拥有一种塔罗牌的力量。二百年前魔王罗莎利尔和她的魔族抢夺了半数塔罗牌，拥有月亮塔罗牌的她想要进攻位于魔法之都的世界之巅上的世界树，如果世界树毁掉魔法使讲不复存在，而拥有强大肉体力量的魔族将会统治世界。在即将得手的时候魔法使拥有太阳牌的魔法使卡丽娜牺牲自己与魔王同归于尽，但是世界树的力量被大幅度削弱同时很多拥有世界树部分力量的塔罗牌散落在了世界的各地。现在魔族大多数藏匿了起来，只是对其他种族做一些零星的骚扰但是他们还不算是彻底的群龙无首，仍然有几位拥有强大力量的魔族统领着大部分的魔族。魔法使自从那场浩劫之后重建了自己的家园，卡吉亚斯教会也开始在世界各处寻找其他塔罗牌的下落，而象征太阳的塔罗牌则被她们封存在了大教堂中。