在飞向深渊之下时，恶魔将一部分注意力放在了两侧峭壁上——她发现在靠近共和国的那面峭壁上有一光亮点正在移动，在漆黑一片的深渊之中很是明显。
她向亮点飞过去，低下头想告诉炼金术师她的发现，却察觉到炼金术师已经挨着她的臂弯处陷入了沉睡——也许是人类到了深夜生物钟的反应，也许是在刚刚的那场运算中耗尽了精力。
她不自觉地放缓了飞行速度，慢慢调整角度，以免打扰到怀中人的休息。
她亦步亦趋地跟着那个亮点缓慢前进，想看看它要前往何处。飞近了，才发现，那个亮点是一辆魔导车的车灯，而魔导车在沿着峭壁的人造斜坡上缓缓下行。史密斯飞到斜坡上，沿着斜坡向峭壁的上方尽头遥望——人类虽然有时显得愚蠢，但他们所创造的奇迹却是任何生物也难以到达的。这个斜坡是多么大胆的想象。
那俩魔导车略为眼熟——她想起了那位身材敦厚矮小的大胡子男人，如果恶魔没认错的话，这应该是他的车。
她抱着怀中的炼金术师，消匿在漆黑的深渊之中，悄悄跟着毫不知情的魔导车，车灯映照出一直在车后方的影子，可怜的男人完全没发觉车后的身影。斗转星移，到了下半夜，夜之女神即将收起她的帷幕。她们跟着魔导车飞行到了裂隙的一个狭窄处——约有五公里距离的狭窄。
或许这里已经不能称为裂隙了——这是一个城市，一个建立在峭壁上的城市，它正在随着人们夜晚的作息时间而陷入沉睡。
两面峭壁之间有一座宽约五百米、长五公里的大桥，将两面峭壁联系起来。桥下有钢筋以三角的形态支撑在两侧，桥上四根绳索紧紧地扎进了峭壁里，扣住了大桥。桥面有稀稀落落的密集小屋，还有一些商业的招牌。
它正在以不可思议的奇迹形象展现在恶魔面前。
峭壁被钢筋混凝土与木质小屋占满，错落有致的阶层式分布，密密麻麻的精巧爬梯。它像两个时代的夹隙，近现代的建筑物都混合在了一起，又不显得冲突，形成了微妙的和谐。
无论是何种材质制成的建筑物，它们都被执着地建成敦厚圆润的模样，且尺寸都明显小于人类城市——唯有传说中的矮人，会故意把建筑物修建成这样，他们是最聪明的类人族，拥有最高科技水平，最精湛的技术，最神奇的工艺。
这是货真价实的矮人城市。
她想把所有所见所闻都与熟睡中的炼金术师分享——她期待着她的醒转——睁开那双深沉而又迷人的墨绿色眼睛，偶尔翘起来的几根毛发，微微开合的娇嫩红唇轻轻述说，发出如泉水般动听的声音，冒出几个美妙的单词。
她有一百个想法想要与炼金术师倾诉，去盯着她深邃双眼，跃进她的识海中。
她期待极了，但又不忍心打扰怀中人的休息。
于是，她选择等待。这是她生命中第一次对“等待”这个单词如此深刻的体会，其中暗含了无数的期待，不忍，急不可耐。
她潜入了峭壁上一个看起来已经荒废了的无人小间，从空间里拿出了那张曾在花海中放置的床，将炼金术师再三小心的置于床上，轻轻的将被单掖好——似乎那是个轻轻一碰就会碎掉的工艺品。
接着她就借着地狱火的光芒数着史密斯眼睫毛的数目，等待夜之女神的彻底退场，迎接太阳神阿波罗的到来，而炼金术师将会睁开那双令人惊心动魄的绿色眼眸。
——哐啷。
是物品相撞的声音，恶魔嫣红色的眼眸往后一转——一位矮人，提着煤油灯，似乎是被突然出现在屋里的人类吓到，煤油灯撞击到门框上发出了响声——他将要吓出尖叫声。
恶魔的红色眼眸在地狱火的照耀下发出红光，缥缈不定的红光似在警告矮人，暖色火光下，矮人只能在那双红色眼眸下感到浑身的冰冷——他的尖叫声吞了回去，喉咙发不出任何声响。
他看到一位将黑色秀发盘起来，眼眸泛着红光的女人向他走来，微弯下身，直视着他，用冰冷而又蛊惑的声音说——向后转。
矮人失去了意识，瞳孔失去焦距，如恶魔所说的向后转过了身。接着他大脑的识海受到了极大的撞击——痛苦和晕眩卷席了他的灵魂，他听到大脑里发出了一道声音——
——忘记刚刚的事，要是有同伴来这，就说这里不能过来。
他的记忆被恶魔抽取，灵魂被恶魔操控。
待识海清醒时，已是白天，矮人忘却了全部，只是下意识地遵守恶魔的嘱托——而他本人完全没意识到这点，也不奇怪为什么不让任何人去他那间废弃的，用来当作仓库的小屋。
恶魔回到床边，继续数着睫毛等待日出，并思索着下一步的旅程。
她们从史密斯庄园出发，到达东海岸海螺镇，途径冬堡。十个快递，其中四个在共和国内，四个在北方王国，两个在南方公国。共和国的快递仅回收了两件，另外两件失去踪迹，有可能已被拦截——也有可能是被地下快递公司所私吞——她们只能找地下黑公司，不能找经过国家下发营业执照的正常公司。
快递包裹里大都是史密斯从学生时代开始收集来的各类魔法手记以及炼金耗材，每一个快件量都可以塞满一辆马车——都是只能在黑市里流通，有价无市的“破烂”。在共和国内回收的两件快递，皆放在了冬堡森林里一个隐秘的塔里——据某炼金术师所说，那是她学生时代在森林里散步时所发现的一个荒废法师塔，被她当作自习室与书库使用。恶魔配合地给塔加上了障眼法，以确保不会造成财产损失，却发现那座塔早已有了一个庞大的障眼魔法阵。她说：“我不过是物归原主，我发现那座塔时，它里面就已经有了可观的书籍量，我将那些书籍搬到庄园里，如今是搬回来保存。”
至于为什么学生时代的史密斯能发现那座被施以庞大障眼法的法师塔——恶魔推测是原主人在设下障眼法的同时有特殊的设计，用来筛选他中意的后继人。那座塔的主人还设下了魔法屏障，在塔里不能使用任何风元素类、空间类魔法，倔强地逼着所有发现他的塔的人在陡峭狭窄黑暗的楼梯上下爬行。恶魔原在塔里设下空间坐标的计划只能改变，换成冬堡图书馆。
太阳神阿波罗如愿到来，将光明洒下人间，这座矮人城市开始了它的运作。屋外的风力能源机呼啦作响——那是矮人为了弥补魔力资源缺乏而发明的一种巧妙设计，它通过风机转动产生的势能给魔石板填上魔力，是一种在北方王国的蒸汽机，共和国的魔导器以外的精妙的能源系统。
恶魔猜，炼金术师醒来后肯定会和她一样，对这个矮人城市充满了兴趣。
从窗户透过来的朝阳洒在炼金术师秀美的脸颊上，一根一根睫毛在日光的洗浴里发着橙色的光，细小的灰尘在阳光之间来回窜动，恶魔的鼻尖嗅到了来自家具的轻微陈旧味。
炼金术师在恶魔目光的洗礼下微微颤动她的眼睑，随后将右手手背搭在额头上，终于是睁开了那对绿色双眼。她似乎尚未清醒，瞳孔涣散，在将目光放在坐在床边的恶魔身上时，瞳孔微缩。
【呜——】
她转了个身，双手扶住身下的被褥，将身体撑起，微卷的金色毛发垂落下来，柚子色的朝阳从她长发丝之间穿过，还有几根放荡不羁的呆毛在晨曦中跳舞。
她洁白的手扶住了太阳穴，遮住了那双动人的绿色眼眸，似乎是在掩饰什么，但耳尖的微红暴露了她的尴尬。
【我是不是，嗯——睡得太久了】
恶魔曾经有过千言万语想要与炼金术师述说，但在看到她那双溺人的双眸，听到如清泉般美妙的声音后，都消弥殆尽了——她不知道该说什么，张了张嘴，又闭了闭嘴。
恶魔站了起来，神色隐藏在屋子的阴暗处，
【我们现在貌似是到了矮人的城市】
【你是说——城市？】
【没错】
【这可是——在峭壁上？】
【是的】
炼金术师完全清醒了，恶魔将她的皮靴放在床前，规规矩矩地作为一名女仆帮腿脚不便的史密斯穿上。
恶魔说，去看看吧，声音中暗含了一丝不易察觉的得意。然而炼金术师没有如恶魔预料那般迫不及待地要走出小屋看看传说中的矮人城市，而是一直紧盯着她衣服一角的血迹——从起床开始就没放过它。
【交给我吧】
炼金术师示意恶魔脱下大衣，塞拉斯右手的手袖随着大衣的脱下被带了上去，露出了之前被天使剑气伤到的痕迹——并不是史密斯特意去看，而是那黑色泛红的伤痕在一只白皙的手臂上太过明显。
她抓住了恶魔的手腕，将手臂翻了一面，完完全全地暴露出伤痕。恶魔全程配合着眼前的炼金术师，随她动作。
炼金术师从来没有想过，会有什么事物能够伤害到眼前这位恶魔，也不曾想过这位强大的恶魔会受伤。
【什么时候？】
【还在共和国时，不慎被一位拿着天使剑的人类所伤】
【拿着天使剑的人类，我只能想到摩勒家那位的亲妹】
【她把象征着家主权杖的天使剑取了出来，并与摩勒家族做了个决裂】
【如此看来那把剑不仅是一个象征，还是货真价实的传说之剑】
她从空间戒指里拿出了一瓶紫金色的治疗药剂——一看就价值不菲，倒在了塞拉斯的手臂上——没有发生任何反应。
【天使剑，是光明的剑，能直接灼伤灵魂，治疗药剂仅能用于肉体修复】
【灵魂的损伤可以随着时间慢慢修补】
她将塞拉斯的手臂放下，一言不发，面无表情地给那件麂皮施了一个清洁术，小水滴在血迹上方旋转，轻轻地将血液带下。史密斯将干净无瑕的大衣还给了恶魔，恶魔接过并穿上。
史密斯这才发现这间小屋作为一个人类的房间来说，实在是太过狭小，伸手就能触碰到天花板。她在恶魔的搀扶下弯着腰过了门槛，而前方就是一个横向过道，过道围着栅栏，栅栏外就是万丈深渊。无数条峭壁过道相互交叉，最后都汇集在一个宽有五百米的大桥上。大桥上已经有矮人在活动，或是打着铁锹，或是展开商铺大门，一派生机勃勃之象。
每个峭壁上的小屋屋顶都有一个“小风扇”，呼啦呼啦地随风转响。大桥上的小屋全为单层，似乎是考虑到大桥的负重问题，桥面上并没有建太多的建筑物——两人猜测，大桥上的小屋是这座城市管理层人员的专属，空旷的地方则用来作为城市的活动场所，商贸场所。
恶魔看着炼金术师将手扶在栅栏上，好奇地四处遥望，似乎也是被眼前这座神奇的城市给吸引住了——她昨天晚上耐着兴奋，等待着炼金术师的转醒，就是想和她共同看到一样的事物，来个精彩的冒险。
【我是第一次见到如此——神奇而充满童话色彩的城市】
炼金术师的音调偏高，说明她的心情绝非脸上那样平静。
【塞拉斯，请你先不要扶我，我要亲自走一走这个令人惊叹的峭壁过道】
恶魔点头表示同意，她给二人施上了一层幻术，从外表看上去她们只是不起眼的女矮人。
【塞拉斯老师】
哦——她可爱的学生，史密斯女士，仅会在有疑问的时候才尊称她一声“老师”。
【我察觉到你能幻化成各种不同的形态】
【为什么一开始降临在史密斯庄园的时候，不幻化成人类，而采取了附身到人类身上的手段？】
塞拉斯跟在炼金术师缓慢前行的背影后，沉默。她看不到炼金术师的神情，只能看到她拄着拐杖拖着瘸腿一摇一摆的身影，以及拐杖上那向日葵的图案。
【变幻魔法的前提是脑海里有一个对转换目标的具体描述。】
【你的意思是，你对自己的人类形象没有具体描述？】
【是的】
【为什么？随便选取几个人类形象，比如一开始见到的我，以及庄园里的女仆，不就能捏造出一个人类形象了吗？就像现在你幻化出来的矮人形象一样。】
【我不能】
【是有什么原因吗？】
【我缺失了关于人类部分的描述。】
炼金术师似乎是完全没理解恶魔的意思。
【我大概，曾经是个人类】
【而我作为人类那部分的灵魂，丢失了】